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【SMM日评】有色金属全线上涨 黑色系铁矿石涨逾5% 上期原油上涨1.29%

SMM3月2日讯:今日期货市场普遍上涨,有色金属中沪铝午后反弹,有色市场全部翻红。宏观情绪的改善的确提振市场整体行情,但是回归实际情况复工和库存等仍需谨慎观察。据SMM了解截至本周一(3月2日),SMM七地锌锭库存总量为31.91万吨,较上周五(2月28日)增加5700吨,较上周一(2月24日)增加12700吨。》查看详情今日沪镍反弹幅度较大,上涨2.73%。上周末印尼能源和矿产资源部的一位官员表示印尼拟于下月底发布一项规定,管理镍矿石销售价格,旨在防止国内冶炼企业以过低价格购入矿石。虽镍市场充满利空消息,但就盘面而言上周五沪镍主力合约已跌至多月低点,近期如果没有更大利空的话下跌空间不大,后面应关注下游不锈钢等行业复工情况。

黑色系铁矿石上涨5.83%,螺纹上涨2.03%,热卷上涨2.57%。黑色系收复上周近半跌势,深V反弹。今日基建、地产股市板块掀起涨停潮。受到相关概念刺激加上宏观金融环境变暖,黑色系集体大涨。业内人士认为钢厂全面调降对废钢的采购价,大面积收购废钢在于能够增产,不排除短流程电炉的成本线下行后,开工攀升的可能。》【SMM分析】黑色系短线反弹 铁矿石涨近6%! 

上期原油涨1.29% 。俄罗斯能源部的数据显示,该国2月石油产量为1,129万桶/日,较1月的1,128万桶/日基本一致,但高于俄罗斯去年平均产量。该国录得的最高月度产量为2018年12月的1,145万桶/日。按吨计算,2月石油产量为4,466万吨,1月为4,772万吨。从去年年底起,俄罗斯被允许从其在“OPEC+”的现有石油供应协定的配额中排除天然气凝析油的产量,但仍继续报告未细分的合并数字。俄罗斯目前的石油产量配额为1033万桶/日(不包括天然气凝析油)。从初步数字中尚不清楚目前俄罗斯如何遵守OPEC+协议规定的义务。

截止今日日间收盘:

截止16时10分,港交所新增美元计价小型金属合约情况如下:

今日资金流

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资金流向方面,商品市场上周五流出逾30亿资金,今日顺利收回27.28亿元。油脂链成为焦点,疯狂吸金9.23亿,豆粕独揽6.04亿;黑链亦受青睐,其中铁矿石获得5.45亿资金加持。股指期货则由于空头减仓,日内三大品种损失超过5亿元。

SMM分析师3月2日简评


铜:今日沪铜主力合约2004早间跳空高开于44680元/吨,开盘即持续上升整体徘徊在日均线上方,直至午间收盘已冲破45000元/吨关口上方,冲至45170元/吨高位;午后开盘铜价继续回升,但走势放缓,重心维稳45260元/吨日内高位,盘尾小幅下跌并收于45230元/吨,涨420元/吨,涨0.94%。沪铜主力日减仓4770手,至12.4万手,主要表现为空头减仓;成交量减少3.9万手,至8.1万手。沪铜2005合约日增仓4836手,至10万手,主要表现为多头增仓,成交量减少2.1万手,至6.5万手。沪铜指数持仓量增加603手,至36.9万手,主要表现为多头增仓;成交量减少7.6万手,至20.3万手。日内沪铜高开,且开盘即延续涨势,且今日有色金属市场整体飘红,主因上周因全球疫情持续蔓延,资本市场过度恐慌,本周恐慌情绪宣泄暂告一段落,市场重回理性,同时国内疫情控制整体表现较好,国内企业复工明显增加,叠加央行大力进行基建投资,市场信心有所提振,支撑铜价重回45000关口上方,目前沪铜收大阳柱,MACD绿柱缩短,技术面有所好转,但仍需警惕恐慌情绪宣泄告一段落并不意味着风险减弱,事实上国外疫情蔓延趋势仍不断扩大,且峰值难测,风险仍较高,测试沪铜能否继续守住45200元/吨附近高位。

铝:沪铝主力合约2004早间开于13300元/吨。开盘沪铝跳水至13185元/吨,后多空互有减仓,沪铝震荡下行低位触得13165元/吨。低位引得多头入场,货铝持续反弹,午后空头获利离场,沪铝震荡收于13255元/吨。持仓减少4661手至126678手,沪铝指数持仓增加15865手至397240手,主要为多头增仓。今日反弹原因主要在于海外恐慌情绪减弱,金属整体反弹所致。基本面上,一方面,今日铝锭库存周度增加5.3万吨,前期隐性库存持续释放,沪铝上方承压但整体仍符合此前预期;另一方面,电解铝平均成本已增至13300元/ 吨,亏损继续扩大。整体来看,当前沪铝随着消费逐步恢复,库存周度增量有所降低,继续下行空间相对有限。

铅:日内,沪铅主力2004合约跳空低开于14450元/吨,盘初,沪铅以日均线托底运行,临近午间,沪铅运行平台上移至14610元/吨附近,最终报于14640元/吨,涨250元/吨,涨幅1.74%,持仓量减152手至24227手。沪铅报收中阳线,中短期均线拐头向上,因供应端(再生铅)阶段性紧张促使沪铅走势坚挺,然市场预期随着再生铅供应恢复,铅基本面将恢复偏空趋势,资金高位打压的概率较大,场外资金近期谨慎追高。

锌:日内沪锌主力2004合约开于15995元/吨,盘初多平空入,沪锌低走表现延续弱势,后伴随国内投资情绪转好,空头陆续离场,沪锌转头向上收复万六关口后进一步上行,于16200元/吨附近受阻。终收涨报16160元/吨,涨300元/吨,涨幅1.89,成交量减54828手至10.5万手,持仓量减8808手至76236手。沪锌翻红,

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国内库存增速进一步下滑,在政策支持下国内消费继续复苏,短期期锌或将止跌整理,大幅反弹仍需关注库存拐点。此外全球疫情仍处失控状态,需警惕做空情绪卷土重来。

锡:沪期锡主力2006合约今日早盘131490元/吨开盘后,盘初受空头离场影响快速上冲,随后多头入市,沪期锡继续正当上行,尾盘时部分空头离场,沪期锡攀高至日内高点134650元/吨后小幅回落,最终以134500元/吨收盘,上涨2730元/吨,涨幅2.07%,成交量21954手,持仓量41654手,增加96手。今日沪期锡以长阳线收盘,实体部分上方承压于20日均线。预计沪期锡上方阻力位于5、20日均线134500-135000元/吨附近,若突破则下移阻力位于前期跳空缺口起跌点135500元/吨附近。

镍:沪镍2004合约今日开于98660元/吨,午前,多头大幅减仓,沪镍拉升,穿破10万元/吨关口及5日均线至101900元/吨,午后沪镍围绕该位置承压10日均线窄幅震荡直至收盘,最后收于102000元/吨,较前一交易日结算价上涨2710元/吨,涨幅2.73%,成交量减19518手至14.3万手,持仓量减18965手至63616手。
沪镍今日收于中阳柱,今日沪镍上行主因空头减仓影响,但上方仍面临10日均线压力,下方9.8万元/吨一线暂获支撑,后续关注沪镍多空双方仓量增减情况。
沪镍指数今日持仓量减2.6万手至22.3万手,资金流出3.48亿元。今日沪镍2006合约成交量增196手至332213手,已成为成交主力,持仓量增253手至61143手,后续关注沪镍主力合约的移仓换月。

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