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诺贝丽斯顺利完成对爱励的收购,进入迈向全球领导地位的新起点

4月14日,诺贝利斯公司—世界铝轧制和回收领域的领导者发布公告,宣布完成对另一全球性铝轧制企业爱励铝业公司的收购。至此,诺贝利斯现在处于更有利的位置,通过扩大其创新产品组合,创造一个更富有经验和更多样化的员工队伍,并深化其对安全、可持续性、质量和伙伴关系的承诺,来满足日益增长的客户对铝的需求。
公告称,对爱励公司的收购交易标志着诺贝丽斯迈向全球领导地位的一个重要里程碑。这笔交易在充满挑战的市场环境中取得的成功,展现了我们对爱励业务领域的信心,以及它对我们金属投资组合的价值。历史上,每当在动荡时期,在高质量的领导力和良好的商业基本面的推动下,都能涌现出一些领军企业。

这是一个长期的战略决策,就像诺贝丽斯 在2007年的情况一样。” 爱励 交易至关重要,使我们的金属投资组合进一步多样化,

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进入其它高端市场,尤其是航空领域。通过创造一个行业冠军,我们正在加强我们对我们的客户,员工和股东的承诺。与此同时,随着我们铝业投资组合的进一步扩张,我们向更可持续的未来迈出了决定性的一步。”

随着爱励的运营资产和员工队伍的加入,诺贝丽斯准备通过整合区域内的配套资产,包括回收、铸造、轧制和后加工能力,更有效地服务于不断增长的亚洲市场。公司还将通过加强研发能力,实现共同打造一个可持续发展世界的目标,在其产品组合中增加航空航天业务,并提高继续将创新产品推向市场的能力。

诺贝利斯公司总裁兼首席执行官Steve Fisher说: “今天是我们公司历史上的一个转折时刻,我从未像现在这样自信,相信我们有能力为我们的客户、同事和我们生活和工作的社区带来更大的价值。诺贝利斯公司拥有世界一流的员工队伍,在竞争最激烈、技术要求最高的最终市场拥有一席之地,并有能力提供快速、适应性和可持续的解决方案,诺贝利斯公司将能更好的服务于我们的客户。”

除了许多战略利益之外,此次收购将产生大约1.5亿美元的协同效应,并创造强有力的财务状况。此外,债务净额与调整后息税前利润EBITDA比率约为3.3倍,远低于交易宣布时低于4倍的最初预期。

诺贝丽斯最终收购爱励铝业的价格为28亿美元,包括7.75亿美元的股权价值,承担了约20亿美元爱励铝业当前未偿债务和5000万美元的或有对价支付(Earn-out payment)。自公司最初宣布启动收购以来,因用于支持运营产能提升的营运资本增加,爱励铝业债务水平有所提高,而或有对价水平则与爱励铝业在美国业务的优于预期的表现有关。截止2019年12月31日之前的连续十二个月内,爱励铝业调整后息税折旧摊销前利润为3.88亿美元,高于宣布收购时预估的数额。尽管爱励铝业遗留的债务有所增加,但隐含的企业价值倍数为7.2倍,同收购预期一致,这得益于更佳的调整后息税折旧摊销前利润。

“此次收购加强了诺贝利斯在铝行业的领导地位,并明确定义了诺贝利斯作为全球金属行业中卓越公司的地位,”诺贝利斯公司董事总经理兼董事Satish Pai表示,“我为诺贝利斯和 爱励 团队为完成此次交易所做的工作感到骄傲,从而为诺贝利斯未来的成长和成功定位。”

诺贝丽斯将收购爱励在北美,欧洲和亚洲的13家工厂。然而,为了满足监管条件,公司被要求剥离爱励在美国肯塔基州 Lewisport 和比利时 Duffel 的工厂。

据尚轻时代了解,2019年12月20日,中国国家市场监管总局作出了《关于附加限制性条件批准诺贝丽斯公司收购爱励公司股权案反垄断审查决定》。

国家市场监管总局附加限制性条件批准诺贝丽斯收购爱励公司!

4月8日,诺贝丽斯公司获得欧盟委员会批准,将剥离位于比利时Duffel达菲尔的爱励爱励工厂。这标志着获得了对全球铝轧制产品供应商爱励爱励的收购所需的最终许可。

此前,欧盟委员会认定,收购可以在诺贝丽斯将位于比利时达菲尔Duffel的爱励工厂剥离给欧盟委员会批准的第三方的条件下进行。在欧盟委员会确定拟收购人Liberty House 集团是Duffel工厂的合适买家时,诺贝丽斯满足了并购爱励的这一先决条件。Liberty House集团隶属于Gupta Family 集团,继Liberty House完成对Duffel厂的并购后,Duffel厂将成为Liberty House集团刚组建的铝企业ALVANCE的成员。Duffel工厂的收购价为3.1亿欧元。

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